¿Quieres actualizar el registro de tus clientes rápidamente cuando los visitas? ¡Los resultados de la visita te darán eso! Podrá marcar las oficinas u hogares de sus clientes como "No en Casa", "Regresar despues", "Cita fijada" u otros resultados utilizadas habitualmente para su negocio. Los resultados de las visitas son beneficiosos porque puede realizar un seguimiento rápido del estado de cada cliente potencial mientras trabaja con el cliente y verlos visualmente en el mapa para ver rápidamente un área.
Registrar una visita con Resultados de la Visita
- Primero inicie sesión en la aplicación móvil y haga clic en Regresar despues cuando aparezca su nombre.
- Si se le solicita que habilite la función GPS o otorgue permiso de aplicación a la ubicación, hágalo ahora para asegurarse de que esta función se ejecute como lo desee.
- Clic en el ícono Mapa en la barra de menú inferior.
- Navega hasta el área en la que estás trabajando.
- Toque el techo o el pin existente del edificio que está visitando y aparecerá la pantalla de Vista previa del cliente potencial.
- Seleccione la opción más adecuada en el menú desplegable RESULTADO DE LA VISITA en la parte inferior de la pantalla de Vista previa del cliente potencial.
- Haga clic en el botón REGISTRAR VISITA para registrar la visita.
- Debería ver una notificación emergente de que se ha creado el registro del cliente y que se ha registrado la visita.
Nota: La lista de resultados de la visita puede ser actualizada por el administrador de su cuenta.
Cómo registrar una visita y agregar más detalles del cliente
- Clic en el ícono Mapa en la barra de menú inferior.
- Navega hasta el área en la que estás trabajando.
- Toque el techo o el pin existente del edificio que está visitando y aparecerá la pantalla de Vista previa del cliente potencial.
- Seleccione la opción más adecuada en el menú desplegable RESULTADO DE LA VISITA en la parte inferior de la pantalla de Vista previa del cliente potencial.
- Seleccione el botón gris AÑADIR DETALLES DE LA VISITA.
- Escriba sus notas sobre el cliente y la interacción en el área de Notas.
- Puede utilizar la opción ATTACH (ADJUNTAR) para cargar fotos o documentos.
- Haga clic en el texto azul SHOW ALL FIELDS (MOSTRAR TODOS LOS CAMPOS) para agregar o actualizar el nombre, el número de teléfono y el correo electrónico del cliente, así como completar la información de los campos personalizados. Asegúrese de completar todos los campos que han sido designados como obligatorios.
- Luego puede actualizar la etapa (Pipeline Stage) del registro.
- Haga clic en el botón REGISTRAR VISITA (LOG VISIT) para registrar la visita con todos los detalles que acabas de agregar.
Preguntas frecuentes:
¿Puedo registrar más de una visita en un cliente potencial?
Sí, puede registrar una visita tantas veces como sea necesario en su único cliente potencial. Seleccione su cliente potencial, y simplemente haga clic en "Registrar visita" y lo llevará a través de este mismo proceso.
¿Registrar la primera visita agrega la pista a la dirección?
Sí, registrar la primera visita registrará su visita y agregará un cliente potencial a una dirección.
¿Puedo cambiar el resultado de mi visita después de haber registrado mi visita?
En este momento, no puede editar un resultado de visita en un cliente potencial después de haber registrado la visita. Puede editar la Visita Resultado si no se a registrado la visita actual seleccionando la opción “Visita de resultados” en la página de registro de la visita. Esto lo llevará de regreso a su lista original de resultados de visitas.
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