Cómo Registrar una Visita con los Resultados de la Visita (Visit Results)

Follow

Cómo Registrar una Visita con los Resultados de la Visita 

¿Desea marcar a sus clientes con información rápida cuando los visita? ¡Los resultados de la visita te darán eso! Podrá marcar las oficinas u hogares de sus clientes como "No en Casa", "Contactado", "Regresar despues" u otros resultados comúnmente utilizados como mejor le parezca.

Contenido de este artículo:

  • Cómo marcar un cliente potencial con un resultado de visita
  • Cómo agregar notas a una visita

¿Por qué son beneficiosos los resultados de la visita?

Podrá marcar a los clientes con información rápida mientras trabaja con clientes potenciales y verlos visualmente en el mapa para ver rápidamente un área.

Cómo usar los resultados de la visita

Después de seleccionar Visitar en su Vista previa de leads, querrá seleccionar la disposición que mejor se adapte al escenario en el que se encuentra. Esto podría variar según su cuenta de No en casa, Contactado, Regresar despues, Vitas o una variedad de otras selecciones.

Visite Resultados - Móvil:

Paso 1:

  • Primero inicie sesión en la aplicación móvil y haga clic en Regresar despues cuando aparezca su nombre.
  • Si se le solicita que habilite la función GPS o otorgue permiso de aplicación a la ubicación, hágalo ahora para asegurarse de que esta función se ejecute como lo desee.

 

Paso 2:

  • Clic en el ícono Mapa en la barra de menú inferior
  • Navega hasta el área en la que estás trabajando

 

 

Paso 3:

  • Toque el techo o el pin existente del edificio que está visitando y aparecerá la pantalla de Vista previa del cliente potencial
  • Haga clic en el botón Visitar en la parte inferior de la pantalla de Vista previa del cliente potencial
  • Seleccione el resultado de su visita
  • * Tenga en cuenta * Cada cuenta puede diferir y puede que si los resultados de la visita no están activados, el sistema lo llevará directamente a la pantalla de registro de visitas.

 

 

Paso 4:

  • Agregue cualquier Nota u otros campos obligatorios que se completen para su Etapa
  • Haga clic en Registro Visita

 

¡Vamos a verlo en acción!

 

 

Nota: La lista de resultados de la visita puede ser actualizada por el administrador de su cuenta.

 

Preguntas frecuentes:

 

¿Puedo registrar más de una visita en un cliente potencial?

 

Sí, puede registrar una visita tantas veces como sea necesario en su único cliente potencial. Seleccione su cliente potencial, y simplemente haga clic en "Registrar visita" y lo llevará a través de este mismo proceso.

 

¿Registrar la primera visita agrega la pista a la dirección?

 

Sí, registrar la primera visita registrará su visita y agregará un cliente potencial a una dirección.

¿Puedo cambiar el resultado de mi visita después de haber registrado mi visita?

 

En este momento, no puede editar un resultado de visita en un cliente potencial después de haber registrado la visita. Puede editar la Visita Resultado si no se a registrado la visita actual seleccionando la opción “Visita de resultados” en la página de registro de la visita. Esto lo llevará de regreso a su lista original de resultados de visitas.

0 out of 0 found this helpful

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.