¿Necesita su equipo de ventas agregar información rápida para los sitios que visitan? ¡Los resultados de la visita te darán eso! Podrá marcar las oficinas u hogares de sus clientes como "Nadie en Casa", "Contactado", "Seguimiento", "Cita" u otros resultados comúnmente utilizados como mejor le parezca y extraer informes filtrados basados ​​en esos resultados.        

¿Por qué son beneficiosos los resultados de la visita?

Su equipo podrá actualizar la información del cliente rápidamente mientras trabajan con clientes potenciales y verlos visualmente en el mapa para ver detalles rápidamente en un área.

Cómo usar los resultados de la visita

Cuando su equipo esté en el campo, seleccionará un cliente potencial nuevo o existente y registrará la visita. Desde allí, podrán seleccionar el resultado de la visita que obtuvieron en ese punto. ¡Los resultados de estas visitas pueden variar en su cuenta según las opciones que cree como administrador en la configuración del flujo de trabajo!

Crear un resultado de visita en la web:  

1. Primero inicie sesión en la aplicación web y haga clic en el ícono de ajustes de Configuraciónes en la parte inferior izquierda de la pantalla.
2. Seleccione el menú superior FLUJO DE TRABAJO, aquí verá sus tipo de registros y de actividad.
3. Seleccione CONFIGURAR (CONFIGURE) junto a ACTIVIDADES (ACTIVITIES), verá todos los tipos de actividades en su cuenta.
4. Seleccione la opción CONFIGURAR (CONFIGURE) al lado de Visitar.
5. Se abrirá un nuevo menú Editar actividad (Edit Activity). Desplácese hacia abajo hasta el final de los resultados de la visita existente y seleccione el botón AÑADIR RESULTADO.
6. Escriba el nombre de su nueva resultado de visita y elija un color para el nuevo resultado. Se recomienda elegir un color único para distinguir los detalles de estas visitas en el mapa.
7. Seleccione el botón AÑADIR para crear el nuevo resultado.
8. Finalmente, seleccione el botón GUARDAR, para guardar todos los cambios.

Editar un resultado de visita en la web:

1. Primero inicie sesión en la aplicación web y haga clic en el ícono de ajustes de Configuraciónes en la parte inferior izquierda de la pantalla.
2. Seleccione el menú superior FLUJO DE TRABAJO, aquí verá sus tipo de registros y de actividad.
3. Seleccione CONFIGURAR (CONFIGURE) junto a ACTIVIDADES (ACTIVITIES), verá todos los tipos de actividades en su cuenta.
4. Seleccione la opción CONFIGURAR (CONFIGURE) al lado de Visitar.
5. Se abrirá un nuevo menú Editar actividad (Edit Activity). Localice el resultado de la visita existente que desea actualizar. Pase el cursor sobre el resultado hasta que lo vea resaltado en gris, luego haga clic en él.
6. Verá algunas opciones que le permitirán cambiar el título (nombre) del resultado, puede cambiar el color o puede quitar la marca de verificación junto a Activo para desactivar el resultado de la visita.
7. Seleccione el botón CONFIRMAR para guardar tus cambios.
8. Finalmente, seleccione el botón GUARDAR, para guardar todos los cambios.

Preguntas Frecuentes

¿Puedo eliminar permanentemente un resultado de visita?
No, los resultados de visitas solo se pueden desactivar para que tus usuarios no puedan seleccionar la opción. Esto tiene como objetivo mantener la integridad del historial de registros que pueden haber utilizado ese resultado.