Cómo Agregar Resultados de Visitas en la Web

¿Necesita su equipo de ventas de campo agregar información rápida para los sitios que visitan? ¡Los resultados de la visita te darán eso! Podrá marcar las oficinas u hogares de sus clientes como "Nadie en Casa", "Contactado", "Seguimiento" u otros resultados comúnmente utilizados como mejor le parezca y extraer informes filtrados basados ​​en esos resultados.        

Contenido de este artículo:

• Cómo crear un resultado de visita
• Cómo editar un resultado de visita

¿Por qué son beneficiosos los resultados de la visita?

Su equipo podrá marcar a los clientes con información rápida mientras trabajan con clientes potenciales y verlos visualmente en el mapa para ver rápidamente un área.

Cómo usar los resultados de la visita

Cuando su equipo esté en el campo, seleccionará un cliente potencial nuevo o existente y registrará la visita. Desde allí, podrán seleccionar el resultado de la visita que obtuvieron en ese punto. ¡Esto puede variar en función de su cuenta de Nadie en casa, Contactado, Seguimiento, Conjunto de citas o una variedad de otras selecciones que cree y personalice para su proceso!

Crear un resultado de visita en la web:  

Paso 1:

• Primero inicie sesión en la aplicación web y haga clic en navegar a su engranaje de Configuración de tubería (Settings) en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Paso 2:

• Seleccione el menú superior: Actividades y resultados

• Aquí verá sus Actividades y resultados comunes

Paso 3:

• Desplácese hacia la parte inferior izquierda de la pantalla hasta que vea Resultados de visitas comunes

• Seleccione Agregar resultado de visita

Paso 4:

• Escriba el nombre del resultado de su visita
• Seleccione el color del selector de color a la derecha
• Haga clic en Agregar

Editar un resultado de visita en la web:

Paso 1:

• Primero inicie sesión en la aplicación web y haga clic en navegar a su engranaje de Configuración de tubería (Settings) en la parte inferior a la izquierda de la pantalla.

Paso 2:

• Seleccione el menú superior Actividades y resultados

• Aquí verá sus Actividades y resultados comunes

• Desplácese hacia la parte inferior izquierda de la pantalla hasta que vea Resultados de visitas comunes

Paso 3:

• Seleccione el resultado de la visita que desea editar
• Aqui puede cambiar nombre, cambiar el color o desactivar el resultado de su visita
• Haga clic en Guardar