SPOTIO le brinda la oportunidad de ganar visibilidad en la tubería de ventas de su organización. Obtiene una visibilidad clara de cuáles son los Leads en las primeras etapas de trabajo, cuáles están cerca de cerrarse y cuáles se han perdido al colocarlos en sus respectivas etapas. Las etapas predeterminadas en su cuenta SPOTIO son Prospección, Cita fijada, Pendiente de decisión, Ganado o Firmada y Perdido. Lo mejor de SPOTIO es que puede personalizar las Etapas para que se adapten mejor a las necesidades de su organización y le brinden la mayor visibilidad de sus ventas.

Como crear una etapa personalizada (Custom stage)

1. Crear una etapa personalizada en SPOTIO es un proceso muy simple de seguir. Primero haga clic en el ícono de ajustes de Configuraciones en la parte inferior izquierda de la pantalla.
2. Dentro de Configuraciones, seleccione Flujo de trabajo.
3. Seleccione el ícono de ajustes azul a la derecha de su tipo de registro (Record Type).
4. Seleccione la pestaña Etapas.
5. Seleccione, mantenga presionada y arrastre la opción Agregar etapa (Add Stage), luego suéltela en la categoría donde le gustaría crear su nueva etapa. Puede arrastrar y mover la etapa a la ubicación correcta que fluye con el canal de ventas de su organización. 
6. Escriba un nombre para la nueva etapa, seleccione un color y luego haga clic en el botón Crear.