Cambio Masivo de Leads en su Cuenta (Bulk Change)

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Cambio Masivo de Leads en su Cuenta

 

** ADVERTENCIA ** Los cambios masivos no se pueden deshacer. Esto incluye eliminaciones. ** ADVERTENCIA **

 

¿Tiene un usuario que ha sido ascendido en la empresa? ¿Tiene clientes potenciales antiguos que le gustaría volver a la tubería de prospección? ¡Los cambios masivos pueden permitirle reasignar, cambiar etapas o eliminar clientes potenciales fácilmente!

 

Contenido de este artículo:

 

** ADVERTENCIA ** Los cambios masivos no se pueden deshacer. Esto incluye eliminaciones. **ADVERTENCIA**

 

Cambio masivo desde la vista de canalización

Si desea ver dónde se encuentran sus clientes potenciales en una determinada etapa o filtrar a un determinado campo personalizado sin importar dónde se encuentren en el mapa, use el cambio masivo desde la vista de canalización o lista.

 

Paso 1:

cambie a su canalización y seleccione Pipeline o Vista de lista

 

 

Paso 2:

Filtre los datos a la información que está buscando.

 

Ejemplo: Filtre por un usuario / marco de tiempo específico si está buscando reasignar sus leads a otro miembro del equipo.

 

 

Paso 3:

Seleccione "Cambio masivo (registros X)".

 

 

Paso 4:

Elija su acción.

 

Sus opciones son las siguientes:

 

  • Reasignar a un usuario diferente

  • Cambiar la etapa

  • Eliminar * Advertencia * Esto eliminará permanentemente los cables del sistema.

 

Paso 4:

Confirme que la acción masiva ha comenzado con la ventana emergente en la parte superior derecha de la pantalla de su navegador web.

 

 

Cambio masivo desde la vista de mapa

Cambie la etapa o asignación de clientes potenciales en un área de mapa específica con Cambio masivo desde la vista de mapa.

 

Paso 1:

Cambie a su Vista de mapa y busque el área en el mapa donde desea cambiar sus clientes potenciales.

 

 

Paso 2:

Filtre los datos a la información que está buscando.

 

Ejemplo: Filtre por una etapa / marco de tiempo específico si está buscando reasignar las etapas de clientes potenciales más antiguos.

 

Paso 3:

Use la herramienta de seguimiento en el lado izquierdo del mapa para soltar los puntos de contorno alrededor de los cables que desea cambiar.

 

Siga los pasos 3 y 4 desde la vista de canalización

 

 

Preguntas frecuentes:

¿Se pueden deshacer los cambios masivos?

No, los cambios masivos no se pueden deshacer en este momento. Verifique nuevamente la información y los filtros antes de aplicar un cambio masivo.

¿Podré ver qué cambios masivos se han producido?

Podrá ver si un cliente potencial ha cambiado de propietario o etapa en la Vista de actividad de cliente potencial. El Feed de actividad también reflejará que el Administrador / Administrador realizó el Cambio masivo.  

¿Puedo crear un territorio con un cambio masivo?

No, un cambio masivo es diferente, ya que está cambiando los datos en los clientes potenciales o eliminándolos. Si desea aprender cómo construir un territorio, haga clic aquí. 

¿Puedo cambiar masivamente en dispositivos móviles?

En este momento, los cambios masivos solo están disponibles en nuestra plataforma web.  

 

 

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