¿Tiene un usuario que ha sido ascendido en la empresa? ¿Tiene clientes potenciales antiguos que le gustaría volver a la tubería de prospección? ¡Los cambios masivos pueden permitirle reasignar, cambiar etapas o eliminar clientes potenciales fácilmente!
** ADVERTENCIA ** Los cambios masivos no se pueden deshacer. Esto incluye eliminaciones. **ADVERTENCIA**
Reasignación masiva de registros a otro usuario
¿Tiene un representante de ventas que se hace cargo de un territorio o atiende un grupo de registros que fueron administrados por un ex empleado? Al utilizar filtros primero, puede asignar fácilmente clientes potenciales de un usuario a otro.
- Seleccione la vista de Lista y elija LISTA o PIPELINE.
- Aplique filtros para aislar los registros que desea reasignar. Ejemplo: filtre por un territorio específico o representante si desea reasignar sus clientes potenciales a otro representante.
- Seleccione CAMBIO MASIVO (# REGISTROS).
- Elija la opción REASIGNAR.
- Elija el nuevo usuario al que le gustaría reasignar los registros.
- Escriba REASSIGN (reasignar) para confirmar el cambio, luego seleccione el botón YES, REASSIGN (si, reasignar).
Cambiar la etapa de varios registros simultáneamente
- Seleccione la vista de Lista y elija LISTA o PIPELINE.
- Aplique filtros para aislar los registros que desea reasignar. Ejemplo: filtre por un territorio específico o representante si desea reasignar sus clientes potenciales a otro representante.
- Seleccione CAMBIO MASIVO (# REGISTROS).
- Elija la opción CAMBIO DE ETAPA.
- Elija la etapa que necesita aplicar a los registros.
- Escribe CHANGE (cambiar) para confirmar el cambio, luego seleccione el botón YES, CHANGE (sí, cambiar).
Eliminar registros de forma masiva
- Seleccione la vista de Lista y elija LISTA o PIPELINE.
- Aplique filtros para aislar los registros que desea reasignar. Ejemplo: filtre por un territorio específico o representante si desea reasignar sus clientes potenciales a otro representante.
- Seleccione CAMBIO MASIVO (# REGISTROS).
- Elija la opción DELETE RECORDS.
- Escriba DELETE (eliminar) para confirmar las eliminaciones, luego seleccione el botón YES, DELETE (sí, eliminar). **ADVERTENCIA** Los registros eliminados no se pueden restaurar.
Cambio masivo desde la vista de mapa
Cambie el usuario asignado de clientes potenciales en un área de mapa específica con cambio masivo desde la vista de Mapa.
- Navegue hasta la vista de Mapa y busque el área en el mapa donde desea cambiar o eliminar registros.
- Aplique filtros si solo desea ver registros específicos en su mapa.
- Utilice la herramienta lazo en el mapa para colocar sus puntos de límite alrededor de los registros que desea actualizar.
- Seleccione una acción, por ejemplo REASIGNAR o DELETE RECORDS (ELIMINAR REGISTROS).
- Si reasigna registros, elija el nuevo usuario asignado.
- Confirmar la acción.
Preguntas frecuentes:
¿Se pueden deshacer los cambios masivos?
No, los cambios masivos no se pueden deshacer en este momento. Verifique nuevamente la información y los filtros antes de aplicar un cambio masivo.
¿Podré ver qué cambios masivos se han producido?
Podrá ver si un cliente potencial ha cambiado de propietario o etapa en la Vista de actividad de cliente potencial. El Feed de actividad también reflejará que el Administrador / Administrador realizó el Cambio masivo.
¿Puedo crear un territorio con un cambio masivo?
No, un cambio masivo es diferente, ya que está cambiando los datos en los clientes potenciales o eliminándolos. Si desea aprender cómo construir un territorio, haga clic aquí.
¿Puedo cambiar masivamente en dispositivos móviles?
En este momento, los cambios masivos solo están disponibles en nuestra plataforma web.
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